Institut Lumière

Pongo, Perdita et leurs 15 chiots vivent paisiblement avec leurs maîtres Roger et Anita, jusqu'à ce que Cruella D'Enfer, une amie d'école d'Anita, et ses acolytes kidnappent la portée. Pongo et Perdita, aidés par d'héroïques animaux, partent à leur rescousse.

L'action se situe à Rome en 1945. La guerre est finie. Deux enfants défavorisés, Giuseppe et Pascuale, se livrent au marché noir afin de réaliser leur rêve : acheter un cheval. Ils sont arrêtés et envoyés dans une prison pour mineurs où règnent violence et cruauté. Pour épargner le châtiment corporel à son ami, Pasquale, le plus âgé, avoue sa culpabilité mais Giuseppe perçoit l'acte comme une trahison...

En 1942, peu de temps après la chute de Tobrouk, l'armée britannique est en pleine déroute. Un officier britannique, Bramble, trouve refuge dans un hôtel du Caire. A l'arrivée du Maréchal Rommel dans l'hôtel, Bramble se transforme en agent double, qui s'efforcera de découvrir les secrets de l'armée allemande.